Vertraulich · Kurzprofil für Investoren

Die Sicherheit eines Immobilien-Ankers. Der Upside der digitalen Transformation.

4,0 %

Fester Kupon p. a.

Real Assets, PropTech und KI-native ERP-Plattformen — erstmals in einer Struktur. Ein voll besicherter Immobilien-Anker mit festem Kupon, kombiniert mit einem kuratierten Wachstumsportfolio.

Vertrauliches Erstgespräch anfragen Das Angebot in 60 Sekunden

Immobilien-Anker: 95 %
Immobilien-Anker
Ziel-Kapital: 500 Mio €
Ziel-Kapital

Das Angebot in 60 Sekunden

Ein Doppel-Versprechen — Sicherheit und Upside

Erstmals unter einem Dach: ein voll besicherter Immobilien-Anker mit festem Kupon — kombiniert mit einem kuratierten KI- und PropTech-Wachstumsportfolio. Ohne spekulative Risiken auf der Sicherheitsseite.

Anker · Sicherheit

475 Mio €95 % des Zielkapitals

Hotel- und Hospitality-Immobilien in Europa

Der überwiegende Teil des Kapitals fließt in voll besicherte europäische Hotel- und Hospitality-Immobilien, einschließlich der Erwerbs- und Transaktionskosten. Die Hotels tragen das Ertragsmodell, aus dem der Kupon bedient wird. Erstrangige Grundpfandrechte, das Bestandsportfolio der Gruppe und eine harte Patronatserklärung besichern die Anleihe.

4,0 %fester Kupon, besichert — auf das gesamte Zielkapital (500 Mio €)

Kicker · Upside

25 Mio €5 % des Zielkapitals

Kuratierte Tech-Ventures

Der kleinere Teil fließt als Seed- und Early-Stage-Kapital in strategisch ausgewählte PropTech-, KI-ERP- und Mobility-Ventures — fünf für die Immobilienwirtschaft, zwei für Industrie-Mittelstand und Tokenisierung, eines für Verkehrssicherheit. Die Beteiligung an ihren Exits ist vom festen Kupon getrennt.

8ausgewählte Tech-Ventures

Kapitalallokation

Zwei Kapitalströme — eine konsolidierte Strategie

500 Mio €Ziel-Kapital

Immobilien-Anker: 95 %475 Mio €
Tech-Ventures: 5 %25 Mio €

Sicherheitslogik

Selbst bei vollständigem Ausfall der Tech-Komponente bleibt der Immobilien-Anker ausreichend, um alle Investoren-Zinsen vollständig zu bedienen.

Was Investoren bekommen

Genau die Konditionen, die Ihre Anlageklasse braucht

Fester Kupon, echte Sachwert-Besicherung und institutionelles Reporting — abgestimmt auf Versorgungswerke, Versicherungen, Family Offices und Unternehmer.

4,0 %
Fester Kupon
Fester Kupon der besicherten Anleihe, vierteljährlich ausgezahlt ab Kapitalabruf — unabhängig von Kapitalmarktvolatilität.
Eckpunkte der Investitionsbedingungen · Verzinsung
95 %
Doppelt besichert
Erstrangige Grundpfandrechte, gehalten von einem Sicherheitentreuhänder, dazu das Bestandsportfolio der Gruppe und eine harte Patronatserklärung, unterlegt mit einer verpfändeten Lebensversicherung.
Eckpunkte der Investitionsbedingungen · Besicherung
max. 1 %
Kein Klumpenrisiko
Höchstens ein Prozent des Gesamtvermögens je Investor — regulatorisch und in der Liquiditätsplanung komfortabel.
Investorenprofil · Beschränkung auf 35–40 qualifizierte Investoren
7 (+3) Jahre
Planbare Laufzeit
Feste Laufzeit mit Verlängerungsoption auf Investorenwunsch, Rückzahlung zum Nennwert. Auf- oder Abschläge auf das Investorenkapital sind nicht ausgewiesen.
Eckpunkte der Investitionsbedingungen · Laufzeit und Gebühren
SICAV-Niveau
Institutionelles Reporting
Quartalsbericht innerhalb von 30 Tagen, Big-Four-geprüfter Jahresabschluss, treuhänderisches Escrow-Konto je Tranche, jährlicher Investorentag.
Eckpunkte der Investitionsbedingungen · Reporting
pro rata
Tech-Upside
Anteilige Beteiligung am Anteil von Edition an den Exits der Tech-Ventures, wie in den Investmentdokumenten festgelegt. Unternehmensbewertungen, Erlöse von Edition und Ausschüttungen an Anleihegläubiger sind verschiedene Beträge; eine zusätzliche Rendite wird nicht angegeben.
Eckpunkte der Investitionsbedingungen · Upside-Beteiligung

Ihre Anspruchsgruppe

Vier Investorenklassen, vier Konditionsrahmen

Die Ticket-Bandbreiten sind auf die regulatorischen und bilanziellen Anforderungen der jeweiligen Klasse abgestimmt.

Warum das Risiko minimal bleibt

Durchgerechnet — und im Worst Case stabil

Die vollständige Ertragsrechnung des Immobilien-Ankers, Position für Position. Alle Werte beziehen sich auf ein volles Geschäftsjahr.

Die Rechnung

Jährliche Ertragsrechnung des Immobilien-Ankers, Position für Position. in Mio € · je Geschäftsjahr. Immobilien-Rohertrag: plus 29,40 Millionen Euro. Investoren-Zinsen: minus 20,00 Millionen Euro. nach Investoren-Zinsen: plus 9,40 Millionen Euro. Bewirtschaftung & Instandhaltung: minus 6,30 Millionen Euro. Puffer / Managementergebnis: plus 3,10 Millionen Euro.
Position	Betrag	Anteil
Immobilien-RohertragAnkaufsrendite auf den Objektankauf	29,40	100 %
Investoren-Zinsenfester Kupon auf das Zielkapital	−20,00	68 %
nach Investoren-Zinsen	9,40	32 %
Bewirtschaftung & Instandhaltungkonservativ auf den Objektankauf	−6,30	21 %
Puffer / ManagementergebnisSicherheitsmarge	3,10	11 %

in Mio € · je Geschäftsjahr

Modellannahmen bei vollständiger Investition, keine berichteten Betriebsergebnisse.

Stresstest · Worst Case

Tech auf null — die Zinsen bleiben gedeckt

Ziehen Sie den Regler, um den Wert der gesamten Tech-Komponente bis auf null zu senken. Die Deckung des Kupons verändert sich dabei nicht: Sie stammt ausschließlich aus dem Immobilien-Rohertrag.

Verbliebener Wert der Tech-Komponente

100 %

des Immobilien-Rohertrags bleiben nach Bedienung des Kupons: 32 %des Immobilien-Rohertrags bleiben nach Bedienung des Kupons
Deckungsgrad der Kuponverpflichtung: 116 %Deckungsgrad der Kuponverpflichtung
Verbleibende Kapitalallokation (inkl. Erwerbskosten): 500,00 Mio €Verbleibende Kapitalallokation (inkl. Erwerbskosten)

Modellrechnung. Keine Aussage über künftige Wertentwicklung.

Sicherungsstruktur

Jeder eingezahlte Euro ist zweifach abgesichert

Die Sicherungsebenen in der Rangfolge ihrer Verwertung, darunter ergänzende Merkmale der Struktur.

RangSicherungsmerkmalAusgestaltungArt

Rang IErstrangige GrundpfandrechteGrundbuchGrundpfandrechte im ersten Rang an den Immobilien, gehalten von einem Sicherheitentreuhänder.
Rang IIBestandsportfolioZweitsicherungDas eigene Immobilienportfolio der Gruppe stützt die Anleihe als zweite Sicherungsebene, unabhängig vom Investitionsvehikel.
Rang IIIHarte PatronatserklärungPatronatUnterlegt mit einer verpfändeten Lebensversicherung.

Ergänzende Merkmale

Lastenfreier AnkaufLastenfreiAlle Immobilien werden aus Investorenkapital erworben. Kein Vorrang Dritter, keine bestehenden Belastungen.
Kein BankhebelInvestorenkapitalDer Ankauf erfolgt zu hundert Prozent aus Investorenkapital. Eine spätere Beleihung des unbelasteten Bestands bleibt als Liquiditätsreserve möglich.
Escrow-KontoTreuhandDie Kapitaleinzahlung erfolgt auf ein treuhänderisch geführtes Konto. Freigabe gegen Erwerbsnachweis, keine Vermischung mit operativen Mitteln.

Wert, Verfügbarkeit und Durchsetzbarkeit jeder Sicherheit sind in den zugrunde liegenden Unterlagen nachzuweisen. Mehrere Sicherungsebenen bedeuten nicht, dass das Kapital mehrfach gedeckt ist.

Kapital- und Kuponzahlungen hängen von der Zahlungsfähigkeit der Emittentin ab. Zu den Anlagerisiken zählen Kapitalverlust, der Ausfall von Betreibern oder Mietern, Wertänderungen und eingeschränkte Liquidität.

Ticket-Bandbreiten je Investorentyp

Bewusst begrenzt — im Interesse jedes Einzelnen

Die Beschränkung auf eine kleine Zahl qualifizierter Investoren schützt die Liquiditätsplanung jedes Einzelnen und verhindert Klumpenpositionen.

05101520 Mio €

Versorgungswerke & ZVK
institutionell
2,0 – 10,0 Mio €
Versicherungen (Solvency-II)
VAG-reguliert
5,0 – 20,0 Mio €
Family Offices
ab 50 Mio €
0,5 – 5,0 Mio €
Unternehmer & Privatinvestoren
ab 10 Mio €
0,5 – 3,0 Mio €

Ihre im Kurzprofil gewählte Gruppe ist hervorgehoben. Konditionen werden je Investorenklasse individuell verhandelt.

Nächste Schritte

Vom Erstgespräch zum Closing — in vier Schritten

01Erstgespräch & NDAPersönliches Kennenlernen, Geheimhaltungsvereinbarung, Übergabe des vollständigen Investment-Memorandums.
02Due DiligenceEinsicht in Bestandsportfolio, Ventures-Pitch, Geschäftsberichte, Gutachten und operative Datenräume.
03Term SheetVerhandlung und Unterzeichnung der wesentlichen Investitionsbedingungen — je Investorenklasse individuell.
04Closing & Kapital-CallNotarielle Beurkundung soweit erforderlich, Kapitaleinzahlung auf das Escrow-Konto, Beginn der Verzinsung.

Auf- / Abschläge: Nicht ausgewiesen
Auf- / Abschläge
Mindestzeichnung Family Office / Privat: 0,5 Mio €
Mindestzeichnung Family Office / Privat
Mindestzeichnung institutionell: 2 Mio €
Mindestzeichnung institutionell
Laufzeit mit Verlängerungsoption: 7 (+3) Jahre
Laufzeit mit Verlängerungsoption

Ertragsrechner

Was Ihr Ticket über die Laufzeit ausschüttet

Die Bandbreite richtet sich nach der von Ihnen gewählten Investorengruppe. Alle Werte ergeben sich unmittelbar aus festem Kupon und Laufzeit.

Ticketgröße

500.000 €

500.000 €20.000.000 €

Kupon p. a.20.000 €
Quartalsausschüttung5.000 €
Summe über die Laufzeit140.000 €
Summe mit Verlängerungsoption200.000 €

Unverbindliche Illustration auf Basis des festen Kupons. Vor Steuern. Keine Prognose. Verbindlich sind allein die Investmentdokumente.

Häufige Fragen

Was Investoren vor dem Erstgespräch wissen wollen

Antworten zum Ablauf und zur Struktur. Alle Angaben zu Konditionen werden im Term Sheet verbindlich festgelegt.

Was passiert nach dem Erstgespräch?

Nach Unterzeichnung der Geheimhaltungsvereinbarung erhalten Sie das vollständige Investment-Memorandum und Zugang zum Datenraum. Dort liegen Bestandsportfolio, Gutachten, Geschäftsberichte und die Unterlagen zu den Tech-Ventures.

Wie und wann wird ausgeschüttet?

Der Kupon wird ab dem Kapitalabruf vierteljährlich ausgezahlt.

Wie wird mein Kapital vor dem Ankauf verwahrt?

Die Einzahlung erfolgt auf ein treuhänderisch geführtes Escrow-Konto. Die Freigabe erfolgt gegen Erwerbsnachweis, eine Vermischung mit operativen Mitteln findet nicht statt.

Wie werde ich während der Laufzeit informiert?

Quartalsbericht innerhalb von 30 Tagen nach Quartalsende, geprüfter Jahresabschluss innerhalb von 90 Tagen, jährlicher Investorentag sowie Ad-hoc-Information bei wesentlichen Ereignissen.

Habe ich Mitspracherechte?

Ab einer bestimmten Zeichnungshöhe entsenden Investoren Vertreter in einen Beirat mit jährlicher Sitzung und Vetorecht bei einem Strategiewechsel. Die Schwelle und der Umfang werden im Term Sheet festgelegt.

Was geschieht am Ende der Laufzeit?

Am Ende der Laufzeit wird die Anleihe zum Nennwert zurückgezahlt, sofern Sie die Verlängerungsoption nicht ziehen. Vorgesehen ist gegebenenfalls eine Anschluss-Refinanzierung; der unbelastete Immobilienbestand kann dafür beliehen werden.

Welche Gebühren fallen an?

Auf- oder Abschläge auf das Investorenkapital sind nicht ausgewiesen; maßgeblich sind die Investmentdokumente. Die operativen Kosten werden aus dem Ertragsspread gedeckt.

Was passiert, wenn die Tech-Ventures scheitern?

Der Kupon wird im Modell vollständig aus dem Immobilien-Rohertrag bedient. Der Stresstest weiter oben zeigt: Auch bei einem vollständigen Ausfall der Tech-Komponente bleibt die Deckung unverändert.Ungeprüft · Aussage folgt aus der Modellrechnung, ist aber eine Risikoaussage. Vor Livegang anwaltlich prüfen lassen.

Kontakt

Vereinbaren Sie ein vertrauliches Erstgespräch.

Nach Rücksprache erhalten Sie das vollständige Investment-Memorandum sowie Zugang zum Datenraum im Rahmen einer NDA. Wir melden uns innerhalb von 48 Stunden.

Gesellschaft: The Edition Platform Group Ltd.
Adresse: One Casson Square, SE1 7RX London
Status: Vertraulich — nur adressierte Empfänger

Die Sicherheit eines Immobilien-Ankers. Der Upside der digitalen Transformation.

Ein Doppel-Versprechen — Sicherheit und Upside

Zwei Kapitalströme — eine konsolidierte Strategie

Genau die Konditionen, die Ihre Anlageklasse braucht

Fester Kupon

Doppelt besichert

Kein Klumpenrisiko

Planbare Laufzeit

Institutionelles Reporting

Tech-Upside